首單渤海銀行備證增信中長期歐元債券成功定價

2022年7月26日，天晟證券作為首席全球協調人協助泰興市襟江投資有限公司(“襟江投資”)成功定價了3,000萬歐元的高級無抵押境外債券，債期35個月、票息為3.5%。該債券由渤海銀行蘇州分行提供備用信用證增信支持，預計在港交所上市。天晟證券領銜組織了海通國際、光銀國際等13家香港機構組成的承銷團助力本次發行。

 

截止至2021年末，襟江投資總資產約194億元，境內評級為AA（大公國際），是泰興市重要的基礎設施投融資建設主體。本期債券是泰興市地方國企發行的首筆中長期歐元債券。2022年5月，天晟證券參與了首單渤海銀行備證增信的1年期歐元債券發行，而本期債券是中資境外債券市場上首筆渤海銀行備證支持的中長期歐元債券。