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服务“制造强国”战略 中信证券助力湘电股份完成非公开发行

发布者:中信证券股份有限公司 发布时间:2022-11-18 来源:中信证券股份有限公司

2022年11月11日,湘潭电机股份有限公司(以下简称湘电股份,600416.SH)于上海证券交易所完成非公开发行股票,中信证券担任|保荐机构和主承销商。




湘电股份本次非公开发行股票的发行对象为16名特定投资者,发行价格为17.60元/股,发行股数17,045.45万股,募集资金总额30亿元,募集资金在扣除相关发行费用后拟用于车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设、轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设、收购湘电动力29.98%股权和补充流动资金。


长期陪伴成长,助力再次腾飞

湘电股份是中信证券长期服务的战略客户,自2018年开始,在湖南省国资委的领导统筹和协调下,中信证券积极参与湘电股份改革脱困方案的整体设计和具体执行工作,协助湘电股份完成低效资产的陆续剥离;2021年3月,中信证券助力湘电股份向湖南省国资委下属兴湘集团实施非公开发行,募集资金10.81亿元用于补充流动资金。前述资本运作完成后,上市公司生产经营重回良性发展轨道,经营情况和财务状况明显改善,可持续经营能力显著增强。

为进一步满足上市公司主业发展资金需求,中信证券再次助力湘电股份完成市场化非公开发行募集资金30亿元。本次再融资有助于湘电股份加强对核心子公司控制以及补充营运资金,提升可持续发展能力,为湘电股份实现全面腾飞奠定坚实基础。


服务“制造强国”战略,支持国防科技工业建设

党的二十大报告提出,“推进新型工业化,加快建设制造强国”、“实现建军一百年奋斗目标,开创国防和军队现代化新局面”。

本次募投项目中的轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设项目,将提高上市公司轨道交通中速磁悬浮牵引系统、轨道交通高效永磁牵引系统的研制和产业化能力,有助于实现高端轨道交通装备制造的全面国产化;车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目,系军工国际前沿技术在新领域的延伸应用,将提升湘电股份在新型系统样机研发及关键工艺技术、检测、试验条件等方面技术的能力,促进特种发射装备系统的研发生产,进一步提升其在军工领域的市场竞争力,加速我国国防现代化进程。


关于湘电股份(股票代码:600416.SH)

湘电股份被誉为“中国电工产品摇篮”,是我国电工行业的大型骨干企业和国务院确立的国家重大装备国产化研制基地、国家高技术产业基地和国家创新型企业。湘电股份是我国舰船综合电力推进系统、特种发射系统主要承制单位,相关技术荣获国家科技进步特等奖,产品技术与制造能力在国内外处于领先地位,多项研制产品|,具备独一无二的优势。